Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin satın alınarak Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında birleştirilmesiyle başlattığı kapsamlı dönüşüm sürecinin son kademesi olan finansman geri ödemesini tamamladı.
TVF’den yapılan açıklamada, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin stratejik birleşme sürecine ait tüm kademelerin tamamlandığı söz edildi.
Finansman süreci tamamlandı
Açıklamaya nazaran, TVF, finansal piyasalarda güzelleşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 2020 yılında, Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Hayat ve Emeklilik şirketlerinin hisselerini 3 kamu bankasından bedelini ödeyerek devralmış, bu şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik markaları altında birleştirerek dalda entegre bir yapı oluşturmuştu.
Satın alma süreci kapsamında 6,4 milyar TL meblağında Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ile sağlanan finansman vaktinden evvel geri ödenerek, 2022 yıl sonunda TVF tarafından ihraç edilen 6,9 milyar TL fiyatındaki Özel Kesim Tahvili (ÖST) ile yine yapılandırılmıştı.
10 Haziran prestijiyle, kelam konusu 6,9 milyar TL fiyatındaki ÖST’nin geri ödemesi tamamlanarak, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplanmasına yönelik finansman süreci tamamlandı.
Önemli bir katma kıymet üretimi örneği
Türkiye Varlık Fonu’nun 2020 yılında başlattığı dönüşüm süreci, yalnızca bir yapılandırma değil tıpkı vakitte bankacılık dışı finansal bölümün geliştirilmesi gayesiyle gerçekleştirilen kıymetli bir katma kıymet üretimi örneği oluşturuyor.
Türkiye Sigorta bu süreçte gösterdiği üstün performansla bölümdeki borsada süreç gören en pahalı ve en yüksek kârlılığa ulaşan sigorta şirketi pozisyonuna geldi.
Prim üretiminde yüzde 15,5 pazar hissesi ile kesim liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta’nın paylarının yüzde 19’luk kısmı Borsa İstanbul’da süreç görüyor ve yeni piyasa pahası 2,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
TVF’nin yaklaşık 285 milyon dolar karşılığında satın aldığı yüzde 81’lik hisselerin bugünkü bedeli 1,7 milyar dolara ulaşırken, böylelikle satın alma kararının oluşturduğu ekonomik bedel de somut biçimde ortaya çıkıyor.
Fon açıklamasında şu değerlendirmelere yer verildi:
“TVF olarak, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleştirilmesiyle başlattığımız bu dönüşüm sürecini, faal idare, sürdürülebilir büyüme ve finansal sorumluluk prensipleri doğrultusunda muvaffakiyetle tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kelam konusu sürecin ülkemiz sigortacılık dalına sağlayacağı katkının, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in önümüzdeki devir başarılarıyla artarak devam edeceğine inanıyoruz.”
